모바일에서 편리하게 고객님의 투자성향을 확인하세요. 작성해주신 투자자 정보 확인서를 통해 고객님의 투자성향에 맞는 자문서비스를 제공해드립니다.
1. 전체 자산 대비 투자하고자 하는 자금의 비중은 어떻게 되십니까?
2. 월 소득 현황은 어떻게 되십니까?
3. 총 자산 규모(순자산)은 어떻게 되십니까?
4. 투자경험이 있는 금융투자상품은 무엇입니까? (복수 선택 가능)
은행예금, MMF, CMA, 원금보장형 ELS X
원금의 일부만 보장되는 ELS, 채권형 펀드 등 X
5. 금융투자상품 투자 경험기간은 얼마나 되십니까?
6. 투자 목적은 무엇입니까?
7. 고객님의 투자원금에 손실이 발생할 경우 다음 중 고객님이 감내할 수 있는 손실 수준은 어느 수준입니까?
8. 고객님께서는 금융상품 투자에 대한 본인의 지식수준이 어느 정도라고 생각하십니까?
9. 투자하는 자금의 투자 예정기간은 어느 정도입니까?
10. 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?
기타
고객님께서 파생상품, 파생결합증권 또는 파생상품펀드에 투자한 경험이 있으신 경우 투자기간은 얼마나 되십니까?
