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예스코홀딩스(AA0, 안정적)가 500 억원 규모 공모채 수요예측에서 5배가 넘는 기관 투자금을 끌어모았다.
현재 주관사와 증액 발행 여부를 검토 중이다.

예스코홀딩스, 공모채 오버부킹... 모집액 5배 청약 [사진제공=연합뉴스]

12 일 투자은행 (IB) (IB) (IB) 업계에 따르면 예스코홀딩스는 이날 진행한 500 억원 규모 공모 회사채 수요예측에서 총 2600 억원의 유효수요를 확보했다.
수요예측은 만기 3년 단일물에 대해서 이뤄졌다.
KB. KB. KB. KB증권이 단독으로 공모채 발행 제반 업무를 맡 았다.
예스코홀딩스는 현재 주관사와 증액 발행에 대한 검토에 들어갔다.
최초 모집액 수준에서 조달을 결정할 경우 개별 민평 대비 낮은 금리로 공모채를 발행하는 것이 가능한 것으로 파악된다.
예스코홀딩스는 이번에 조달한 자금은 우선 6월 만기도래하는 회사채 차환에 사용한다는 방침이다.
예스코홀딩스는 순수 지주사들의 공모채 흥행 행렬을 이어가는 모습이다.
100% 자회사인 예스코의 안정적인 사업 경쟁 력을 보고 투심이 움직였다는 평가다 .

onlinenews@ibtomato.com





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